项目名称	2014-2018年中国3-110kv继电保护装置市场调研报告
服务客户	某公司
研究背景	保护继电器是一种接收可视为设定值的输入，然后提供输出的智能装置，在国内被统称为继电保护装置，简称继电保护。输入对象可以是电流、电压、电阻或温度。输出形式可能包括显示灯等视觉反馈和/或字母数字显示器、消息、控制警告、报警、关闭和打开电源。 　　电力工业是国民经济的命脉，电力建设的发展直接影响国民经济增长速度。继电保护装置是发电设备和电站、变电站及配电系统综合自动化不可缺少的重要组成部分之一，国内电网目前主要电压等级有10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV中，3~110kV属于中低压系统，110kV及以上高压和超高压系统是电网的骨干网络。继电保护装置起着保证整个电力系统安全稳定运行的重要作用，各个电压系统对应有相同电压等级的继电保护装置，对于保护发电设备、输变电设备及线路安全，自动化监控、调度电网系统稳定运行，提高电力传输和供电的可靠性具有至关重要的意义。 　　 目前，国内继电保护装置市场按照电压等级主要分为3~110kV及110~1000kV两大类，3~110kV属于中低端市场，110~1000kV属于高端市场。其中3~110kV继电保护装置主要应用于工厂建筑用户，包括钢铁、石化、煤矿、冶金等工业领域，由于该领域涉及较多细分行业，市场规模数量较大，对于继电保护装置的产品技术要求不高；110~1000kV继电保护装置主要应用于电网公司的输配电系统，相比较工厂建筑用户，该领域的项目数量较少，对于继电保护装置的产品技术要求较高。 　　根据国内电力系统输配电网络建设技术特点，尚普咨询统计估计，每个220kV变电站需要配备有3个110kV变电站，每个110kV变电站至少需要配有十几个10kV电站。因此，国内3~1000kV变电站中，3~110kV的数量明显多于110~1000kV，相应的继电保护装置使用规模同样是3~110kV的数量明显多于110~1000kV。由于“十一五”初期，国内电网建设及各领域发展迅速，继电保护装置市场增速较快，最近两年发展稍有减慢。“十二五”期间，预计国内计划建设220kV以上等级变电站6600座，很大程度上将带动3~110kV继电保护装置市场的新一轮增长。
研究框架	http://www.cu-market.com.cn/hybg/2012-5-15/015347595087.html

[报告目录]：

　　第一章 中国继电保护装置市场分析 - 8 -

　　 第一节 中国继电保护市场现状 - 8 -

　　  一、中国高压继电保护装置整体介绍 - 8 -

　　  二、市场发展情况 - 8 -

　　   1.市场需求状况 - 8 -

　　   2.影响需求的主要因素 - 11 -

　　    ①电站综合自动化水平的发展要求 - 11 -

　　    ②电气化铁道及城市轨道运输的发展速度 - 12 -

　　    ③电网建设改造 - 12 -

　　    ④电力调度监控及配网自动化发展需求 - 12 -

　　    ⑤智能电网 - 12 -

　　  三、市场应用分布情况 - 13 -

　　   1、电力系统 - 13 -

　　   2、工厂用户 - 13 -

　　   3、铁路 - 13 -

　　   4、其他领域 - 13 -

　　  四、厂商分布情况 - 14 -

　　   1.生产供应特点 - 14 -

　　   2.厂商数量及分布情况 - 14 -

　　   (1)国电南瑞科技股份有限公司 - 17 -

　　   (2)北京四方继保自动化股份有限公司 - 17 -

　　   (3)许继电气股份有限公司 - 17 -

　　   (4)国电南京自动化股份有限公司 - 17 -

　　   (5)厦门ABB输配电自动化设备有限公司 - 17 -

　　   (6)施耐德电器(中国)投资有限公司 - 17 -

　　   (7)西门子电力自动化有限公司 - 17 -

　　   (8)珠海万力达电气股份有限公司 - 17 -

　　   (9)东方电子股份有限公司 - 17 -

　　   (10)南京因泰莱电器股份有限公司 - 17 -

　　   3.厂商产品分布情况 - 18 -

　　  五、主要销售模式 - 18 -

　　   1.中国继电保护装置厂商的销售模式分析 - 18 -

　　   (1)直销模式 - 19 -

　　   (2)分销模式 - 19 -

　　   (3)配套销售模式 - 19 -

　　   2.国内外继电保护装置厂商销售模式对比 - 20 -

　　 第二节 中国并网发电现状及对继电保护装置的影响 - 21 -

　　  一、中国并网发电现状 - 21 -

　　   1、中国并网发电发展历程 - 21 -

　　   2、新能源并网发电在中国的发展 - 23 -

　　  二、并网发电对继电保护装置市场的影响因素 - 25 -

　　 第三节 中国热电联产现状及对继电保护装置的影响 - 26 -

　　  一、中国热电联产现状 - 26 -

　　   1、中国热点联产发展历程 - 27 -

　　   2、中国热点联产市场容量 - 27 -

　　  二、热电联产对继电保护装置市场的影响因素 - 29 -

　　第二章 竞争对手调查分析 - 31 -

　　 第一节 南京南瑞继保电气有限公司 - 31 -

　　  一、企业基本情况 - 31 -

　　  二、企业销售情况 - 31 -

　　   1.主营产品 - 31 -

　　   2.销售收入 - 31 -

　　   3.公司发展情况 - 32 -

　　 第二节 北京四方继保自动化股份有限公司 - 32 -

　　  一、企业基本情况 - 32 -

　　  二、企业销售情况 - 33 -

　　   1.主营产品 - 33 -

　　   2.销售收入 - 33 -

　　   3.公司发展情况 - 34 -

　　 第三节 厦门ABB输配电自动化设备有限公司 - 34 -

　　  一、企业基本情况 - 34 -

　　  二、企业销售情况 - 34 -

　　   1.主营产品 - 34 -

　　   2.销售收入 - 35 -

　　   3.公司发展情况 - 35 -

　　 第四节 施耐德电气(中国)投资有限公司 - 35 -

　　  一、企业基本情况 - 35 -

　　  二、企业销售情况 - 36 -

　　   1.主营产品 - 36 -

　   　2.销售收入 - 36 -

　　   3.公司发展情况 - 37 -

　　 第五节 珠海万力达电气股份有限公司 - 37 -

　　  一、企业基本情况 - 37 -

　　  二、企业销售情况 - 38 -

　　   1.主营产品 - 38 -

　　   2.销售收入 - 38 -

　　   3.公司发展情况 - 38 -

　　 第六节 东方电子股份有限公司 - 39 -

　　  一、企业基本情况 - 39 -

　　  二、企业销售情况 - 39 -

　　   1.主营产品 - 39 -

　　   2.销售收入 - 39 -

　　   3.公司发展情况 - 40 -

　　 第七节 南京因泰莱电器股份有限公司 - 40 -

　　  一、企业基本情况 - 40 -

　　  二、企业销售情况 - 41 -

　　   1.主营产品 - 41 -

　　   2.销售收入 - 41 -

　　   3.公司发展情况 - 41 -

　　 第八节 北京德威特电力系统自动化有限公司 - 42 -

　　  一、企业基本情况 - 42 -

　　  二、企业销售情况 - 42 -

　　   1.主营产品 - 42 -

　　   2.销售收入 - 42 -

　　   3.公司发展情况 - 43 -

　　 第九节 上海爱光测控科技有限公司 - 43 -

　　  一、企业基本情况 - 43 -

　　  二、企业销售情况 - 43 -

　　   1.主营产品 - 43 -

　　   2.销售收入 - 44 -

　　   3.公司发展情况 - 44 -

　　第三章 下游客户(配电柜厂商)调查 - 45 -

　　 第一节 江苏东源电器集团股份有限公司 - 45 -

　　  一、企业基本情况 - 45 -

　　  二、继电保护装置使用情况 - 45 -

　　   1、江苏东源使用的继电保护装置品牌 - 45 -

　　   2、江苏东源选择继电保护装置厂商的标准 - 46 -

　　 第二节 西安西电开关电气有限公司 - 46 -

　　  一、企业基本情况 - 46 -

　　  二、继电保护装置使用情况 - 47 -

　　   1、西安西电使用的继电保护装置品牌 - 47 -

　　   2、西安西电选择继电保护装置厂商的标准 - 47 -

　　 第三节 沈阳市恒信电气有限公司 - 47 -

　　  一、企业基本情况 - 47 -

　　  二、继电保护装置使用情况 - 48 -

　　   1、沈阳恒信电气使用的继电保护装置品牌 - 48 -

　　   2、沈阳恒信选择继电保护装置厂商的标准 - 48 -

　　 第四节 北京科锐配电自动化股份有限公司 - 48 -

　　  一、企业基本情况 - 48 -

　　  二、继电保护装置使用情况 - 49 -

　　   1、北京科瑞使用的继电保护装置品牌 - 49 -

　　   2、北京科瑞选择继电保护装置厂商的标准 - 49 -

　　 第五节 山东鲁能力源电器设备有限公司 - 49 -

　　  一、企业基本情况 - 49 -

　　  二、继电保护装置使用情况 - 50 -

　　   1、山东鲁能力源使用的继电保护装置品牌 - 50 -

　　   2、山东鲁能力源选择继电保护装置厂商的标准 - 50 -

　　 第六节 上海一开电气集团有限公司 - 51 -

　　  一、企业基本情况 - 51 -

　　  二、继电保护装置使用情况 - 51 -

　　   1、上海一开电气使用的继电保护装置品牌 - 51 -

　　   2、上海一开电气选择继电保护装置厂商的标准 - 51 -

　　 第七节 六家下游配电柜厂商选择保护产品标准比较 - 52 -

　　第四章 高压继电保护装置技术现状及发展动向 - 53 -

　　 第一节 高压继电保护装置技术发展现状 - 53 -

　　  一、高压继电保护装置技术发展情况及趋势 - 53 -

　　   1、国外发展情况 - 53 -

　　   2、国内发展情况 - 54 -

　　   ①机电式继电保护时代 - 54 -

　　   ②晶体管继电保护时代 - 54 -

　　   ③集成电路保护时代 - 55 -

　　   ④微机保护时代 - 55 -

　　  二、国内外产品技术的特点 - 56 -

　　   1、保护逻辑的不同 - 56 -

　　   2、产品应用的不同 - 58 -

　　  三、产品技术需求特点发展预测 - 58 -

　　   1、智能电网基本结构 - 58 -

　　   2、智能电网是电网发展的必然趋势 - 59 -

　　   3、中国智能电网发展现状及未来发展趋势 - 60 -

　　   4、智能电网对继电保护装置的影响——智能变电站 - 61 -

　　 第二节 重点工程项目招标情况 - 62 -

　　  一、重点工程概念 - 62 -

　　  二、重点工程招标流程 - 63 -

　　  三、重点工程产品使用情况 - 63 -

　　  四、重点工程招标举例 - 64 -

　　第五章 国家相关行业政策及法规环境分析 - 66 -

　　 第一节 行业基本政策方向分析 - 66 -

　　  一、中国继电保护装置相关政策方向分析 - 66 -

　　  二、近期中国继电保护装置相关政策列表 - 66 -

　　 第二节 高压继电保护装置相关标准 - 70 -

　　  一、中国标准化管理体制情况 - 70 -

　　   1、中国标准的分类情况 - 70 -

　　   2、中国标准化管理体制构成情况 - 71 -

　　  二、中国高压继电保护产品(3~110kV)相关标准列表及说明 - 72 -

　　  1、中国高压继电保护产品(3~110kV)国家标准 - 72 -

　　  2、中国高压继电保护产品(3~110kV)行业标准 - 74 -

　　  3、中国高压继电保护产品(3~110kV)电力行业标准 - 76 -

　　 第三节 国内继电保护装置厂商所需认证及流程解析 - 77 -

　　  一、继电保护及安全自动装置型式试验 - 78 -

　　  二、PCCC认证 - 80 -

　　  三、CQC认证 - 82 -

　　  四、体系认证 - 83 -

　　第六章 市场进入风险及对策分析 - 85 -

　　 第一节 电力系统项目市场风险及对策分析 - 85 -

　　  一、电力系统项目建设流程概况 - 85 -

　　  二、电力系统市场风险分析 - 85 -

　　   1.技术风险 - 85 -

　　   2.政策风险 - 86 -

　　   3.竞争风险 - 86 -

　　 三、电力系统市场建议及对策分析 - 86 -

　　 第二节 工厂建筑用户项目市场风险及对策分析 - 87 -

　　  一、工厂建筑用户项目建设流程概况 - 87 -

　　  二、工厂建筑用户项目市场风险分析 - 88 -

　　   1.价格风险 - 88 -

　　   2.竞争风险 - 88 -

　　   3.营销风险 - 89 -

　　  三、工厂建筑用户市场发展的建议及对策 - 89 -

　　 第三节 铁路系统项目市场风险及对策分析 - 90 -

　　  一、铁路系统项目建设流程概况 - 90 -

　　  二、铁路系统项目市场风险分析 - 90 -

　　   1.财务风险 - 90 -

　　   2.技术风险 - 90 -

　　   3.营销风险 - 91 -

　　   4.竞争风险 - 91 -

　　  三、铁路系统市场发展的建议及对策 - 91 -

　　 第四节 进入中国3~110kV继电保护装置市场建议及对策分析 - 92 -

　　  一、明确市场定位 - 92 -

　　  二、技术研发合作 - 93 -

　　  三、寻找合作厂商 - 93 -

　　  四、开发市场渠道 - 94 -

　　附录1：本次尚普咨询调查对象列表 - 95 -

　　附录2：本次尚普咨询调查竞争对手企业产品信息对比 - 97 -

　　附录3：本次尚普咨询调查竞争对手企业产品技术参数展示 - 109 -

　　 

　　图 表

　　图表 1 继电保护装置功能示意图 - 6 -

　　图表 2 中国电力市场容量 - 7 -

　　图表 3继电保护装置市场规模占比 - 8 -

　　图表 4 中国3～110kV继电保护装置市场规模 - 9 -

　　图表 5 3~110kV继电保护装置应用领域占比 - 11 -

　　图表 6 国内高压继电保护装置厂商地区分布 - 12 -

　　图表 7 各类继电保护厂商3~110kV继电保护装置销售规模占比 - 13 -

　　图表 8 国内十大继电保护装置厂商 - 14 -

　　图表 9 国内外继电保护装置厂商市场供应情况 - 15 -

　　图表 10 中国继电保护装置厂商主要销售模式 - 15 -

　　图表 11 国产继电保护装置厂商销售模式占比 - 16 -

　　图表 12 国外继电保护装置厂商销售模式占比 - 17 -

　　图表 13 中国电力系统发展历程 - 18 -

　　图表 14 中国电网分布及五大发电集团 - 19 -

　　图表 15 中国新能源并网发电发展历程 - 20 -

　　图表 16 2013年中国发电比例图 - 20 -

　　图表 17 全国发电领域地区分布 - 21 -

　　图表 18 智能电网发展对继电保护的影响 - 22 -

　　图表 19 中国热电联产发展历程 - 23 -

　　图表 20 2010年~2013年中国热电联产装机容量增长图 - 24 -

　　图表 21 中国电力工业装机分布图 - 24 -

　　图表 22 2013年全国电厂供热设备容量省市分布图 - 25 -

　　图表 23 2010年-2013年南瑞继保3~110kV继电保护装置销售收入 - 28 -

　　图表 24 2010年-2013年北京四方3~110kV继电保护装置销售收入 - 30 -

　　图表 25 2010年-2013年厦门ABB3~110kV继电保护装置销售收入 - 31 -

　　图表 26 2010年-2013年施耐德3~110kV继电保护装置销售收入 - 33 -

　　图表 27 2010年-2013年万力达3~110kV继电保护装置销售收入 - 34 -

　　图表 28 2010年-2013年东方电子3~110kV继电保护装置销售收入 - 36 -

　　图表 29 2010年-2013年因泰莱3~110kV继电保护装置销售收入 - 37 -

　　图表 30 2010年-2013年德威特3~110kV继电保护装置销售收入 - 39 -

　　图表 31 2010年-2013年上海爱光3~110kV继电保护装置销售收入 - 40 -

　　图表 32 江苏东源电器集团股份有限公司基本情况表 - 41 -

　　图表 33 西安西电高压开关有限责任公司基本情况表 - 42 -

　　图表 34 沈阳市恒信电气有限公司基本情况表 - 43 -

　　图表 35 北京科锐配电自动化股份有限公司基本情况表 - 44 -

　　图表 36 配电柜厂商选择保护产品对比表 - 48 -

　　图表 37 全球继电保护技术发展历程 - 49 -

　　图表 38 中国继电保护技术发展分析 - 51 -

　　图表 39 WMH-80与B90母线差动保护逻辑回路特点比较 - 53 -

　　图表 40 中国智能电网国家战略的形成 - 54 -

　　图表 41 智能电网基本结构 - 55 -

　　图表 42 智能电网主要特点 - 55 -

　　图表 43中国智能电网三步发展战略 - 57 -

　　图表 44 智能电网国家战略的形成 - 57 -

　　图表 45 66kV、35kV及以下间隔保护 - 58 -

　　图表 46继电保护装置在国家重点工程中的分布情况 - 59 -

　　图表 47 国家重点工程招标信息 - 60 -

　　图表 48 中国保护继电产品相关政策及其内容概况 - 62 -

　　图表 49 中国继电保护装置产品标准分类 - 67 -

　　图表 50 中国标准化管理体制构成 - 68 -

　　图表 51 高压保护继电产品(3~110kV)国家标准 - 68 -

　　图表 52 高压保护继电产品(3~110kV)行业标准 - 70 -

　　图表 53 高压保护继电产品(3~110kV)电力行业标准 - 72 -

　　图表 54 继电保护产品所需认证 - 74 -

　　图表 55 继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图 - 75 -

　　图表 56 继电保护及安全自动装置型式试验认证流程图说明表 - 75 -

　　图表 57 PCCC认证流程图 - 76 -

　　图表 58 PCCC认证流程图说明表 - 77 -

　　图表 59 PCCC认证资料表 - 78 -

　　图表 60 CQC标志认证流程图 - 78 -

　　图表 61 CQC标志认证流程说明表 - 79 -

　　图表 62 质量管理体系认证流程图 - 80 -

　　图表 63 体系认证流程说明表 - 80 -

　　图表 64 电力系统项目建设流程 - 81 -

　　图表 65 工厂建筑用户项目建设流程 - 84 -

　　图表 66 铁路系统项目建设流程 - 86 -

　　图表 67 进入中国继电保护装置市场的发展建议 - 88 -